Hossein, depuis la disparition de son père, est un enfant perturbé et turbulent qui n'accepte pas le remariage de sa mère. Après de multiples conflits familiaux, il quitte son foyer pour un long périple initiatique.
Trois cents soldats iraniens se déguisent en soldats irakiens et entrent en territoire irakien. La rencontre avec une patrouille locale se passe très amicalement, jusqu'à ce que le pot aux roses soit découvert. Quelques Iraniens pourront se sauver, d'autres seront tués, la plupart seront fait prisonnier.
